Overslaan naar inhoud
Nederlands - België
Contact support
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Klanten

Wanneer de module 'Klanten' is geactiveerd, kunt u essentiële klantgegevens opslaan en projecten koppelen aan specifieke klanten. Bovendien kan de klantervaring van een medewerker worden gebruikt om te beoordelen of zij geschikt zijn voor een specifiek team.

Om deze module aan te zetten:

  1. Ga naar het tandwielicoon.

  2. Selecteer "Instellingen".

  3. Zoek onder "Modules" naar "Klanten".

  4. Zorg ervoor dat "Klanten" actief is.

Er is één instelling beschikbaar:

Klantervaring vereist: Kies of klantervaring over het algemeen vereist is voor de meeste teams. De opties zijn: Altijd, Nooit, Standaard ja, of Standaard nee.

Zodra dit geactiveerd is, verschijnt "Klanten" in het hoofdmenu bovenaan. Klik op het "+"-icoon om een nieuwe klant toe te voegen. Vul alle verplichte velden in en selecteer vervolgens "Klant toevoegen".

Vanaf nu kunnen we bij het aanmaken van een project een klant koppelen aan dat specifieke project: